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2019年07月22日 19:25

uedbet备用网址截至记者发稿前,阿里的股价近173美元/股,折合港币超1000元,“如果按1000港币的绝对价格来看,股本过高。”杜先杰说,目前港股最高的股价也就是上百块的,那么阿里将股本拆成八分之一后的价格,相对来说更接近香港股票市场的行情。“这是阿里为港股上市,向前迈进的一步。”


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牛市第二阶段会形成主导产业。从风格轮动看,我们认为未来成长占优。而从牛市的三个阶段看,牛市进入第二阶段,市场上涨的动力将从第一阶段的估值修复转化为估值盈利戴维斯双击,这一阶段行业间表现分化以盈利为基准,盈利上升陡峭的行业往往估值抬升也更为明显,戴维斯双击使其涨幅居前,进而成为主导产业。回顾历史,05-07年牛市中地产链为主导产业,牛市第二阶段(06/01-07/03)中涨幅居前的行业除了券商(涨幅622%),其他集中在地产链,如有色涨幅307%,房地产204%。行业上涨源自业绩和估值双升,业绩方面,有色行业归母净利润同比增速从06Q1的54%上升至07Q1的66%,房地产从33%升到72%;估值方面,06Q1至07Q1期间,有色PE(TTM)从19到26倍,房地产31到71倍。08-10年牛市中第二阶段(09/01-09/11)主导产业依旧是地产产业链,如房地产涨幅138%。从业绩和估值上看,08Q4至09Q4期间,房地产归母净利润同比增速从1%升至44%,PE(TTM)从18上升到45倍。12/12-15/06牛市中第二阶段(13/04-14/12)主导板块是以创业板为代表的科技股,期间创业板指涨幅104%、计算机154%、传媒129%。从业绩上看,创业板指净利润累计同比增速从12Q4的-9%回升至14Q4的26%,计算机从-8%升至24%,传媒16%升至19%。估值方面,12Q4至14Q4期间,创业板PE(TTM)从36到60倍,计算机30到72倍,传媒27到49倍。再看当下,目前我国的宏观大背景是经济进入增速换挡后的转型期,似1980年代美国,科技和服务业成为经济新动力,而直接融资尤其是其中的股权融资发挥了重要的作用。从主导产业看,步入信息化时代重点发展的产业是科技类行业,而为科技类行业提供融资服务的是券商,所以未来进入牛市全面爆发期,这次的主导产业是科技+券商。根据最新的中报预告,可以代表成长股的创业板19Q2整体归母净利累计同比为-1.6%,而19Q1/18Q4为-14.8%/-69.4%,19Q2创业板指归母净利累计同比为-10.8%,而19Q1/18Q4为-23.7%/-38.3%,创业板业绩同比增速依旧为负,但降幅收窄。这种情形很像13年初创业板的情况,当时创业板全体归母净利润同比增速在12Q4见底-8.6%,然后回升至13Q1的-1.3%,之后一路上升至最高16Q1的62.9%,创业板也因业绩回升从12年底开启了近三年的牛市。本次创业板净利润同比增速于18Q4见底,连续两个季度同比增速降幅收窄,我们预计创业板业绩进入下行后期,下半年有望转正。高力国际华南区董事总经理冯文光表示,截至今年上半年,深圳全市甲级写字楼存量达到553万平方米,2019年全年供应将创历史新高。需求落后于供应,深圳甲级写字楼平均租金增速承压。

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